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大跌抄底六类个股　旅游股分享奥运大餐

作者： 文章来源：东方早报 时间： 2008-1-22 14:48:01

　　布局休闲度假游、培养核心竞争力的公司具有长期投资价值。而奥运主题将在2008年成为市场投资热点，资产整合题材也将持续受到关注。 

　　从个股上看来，黄山旅游  （600054 ）、桂林旅游  （000978 ）资源优势明显，在观光游阶段受益显著，同时通过布局休闲游培养长期竞争力；中青旅  （600138 ）在向大型旅游批发商转变的同时，开创旅行社、连锁商务酒店、观光休闲景区一体化经营局面，奥运带来的品牌效应将使其长期受益；丽江旅游  （002033 ）通过对玉龙雪山和丽江古城进行独占式开发，实现了“观光游＋休闲游”的完美结合，不足之处在于离主要客源市场较远；锦江股份  （600754 ）的品牌和集团化建设大幅领先竞争对手，未来有望领跑酒店行业；首旅股份  （600258 ）2008年将充分受益奥运景气，未来存在再次资产可能性。 

　　重点推荐：黄山旅游  （600054 ）、桂林旅游  （000978 ）、中青旅  （600138 ）、丽江旅游  （002033 ）、锦江股份  （600754 ）、首旅股份  （600258 ）。 

　　医药股首选药品分销 

　　医药行业在2008年将具有很好的投资机遇，医改是产生行业机会的主要推动因素，其效应体现在两方面：一是来自于需求释放拉动的药品消费的增长；二是来自于产业集中带来的强者恒强。 

　　从总体来看，规模效应和行业整合进程表明，药品分销领域是集中度增加最快的领域，并有希望在产业链中获得超额收益。 

　　重点推荐：受益于需求释放：恒瑞医药  （600276 ）、天士力  （600535 ）、达安基因  （002030 ）、华东医药  （000963 ）、双鹤药业  （600062 ）；受益于产业集中：一致药业  （000028 ）、国药股份  （600511 ）、南京医药  （600713 ）和上海医药  （600849 ）；成熟原料药价格上涨：新和成、浙江医药  （600216 ）、天药股份  （600488 ）、东北制药  （000597 ）；产业升级：华海药业  （600521 ）、海正药业  （600267 ）。 

　　三条思路把握百货股 

　　零售行业持续景气存在四大宏观驱动因素：消费增速加快，对经济增长的贡献加大；城镇居民收支增长较快，增幅创10年来最高；消费者信心指数维持着稳定状态；温和通胀刺激居民消费意愿、利于景气提升。 

　　从行业上来看，百货子行业投资“题材”丰富、竞争环境相对缓和，应沿三条思路把握投资机会：1、关注零售市场集中度提升中的最大受益者———一线百货零售商；2、关注资产注入、并购整合带来的投资机会；3、关注管理改善带来的盈利增长。 

　　重点推荐：百联股份  （600631 ）、银座股份  （600858 ）、鄂武商、合肥百货  （000417 ）、苏宁电器  （002024 ）、武汉中百  （000759 ）。 

　　装备股正处长期上升期 

　　机床工业、下游造船、工程机械、重型机械等行业持续繁荣，从产能挖掘阶段进入产能扩张阶段，机床工业很可能迎来一个加速发展阶段；机床行业受下游多个子行业轮流推动，因此增长趋势更为稳健；大型、重型机床工业的发展要远快于普通中小型机床工业。 

　　船舶业是经济全球化的直接受益者，市场规模持续扩大。基于中国的成本优势，全球造船业向中国转移的趋势明显。目前中国船舶  （600150 ）企业手持船舶订单量与年产量比例约为8.08，船舶工业有着较为明确的增长前景。 

　　铁路、公路、水电等公共设施新项目陆续开工，投资大、工期长，工程机械中主要应用于基础设施建设的挖掘机、装载机、推土机、起重机等设备受宏观调控影响较小，仍将保持较高的增长速度。 

　　重点推荐：昆明机床  （600806 ）、中国船舶  （600150 ）、柳工、中联重科  （000157 ）、山河智能  （002097 ）。 

　　传媒股在改革中成长 

　　在政策层面上，文化体制改革在2008年将继续积极稳妥地推进。政府相关负责人明确表态将加大相关产业对资本市场开放的力度，为传媒业的发展再注活力。 

　　在运行层面上，有线电视数字用户数明年将保持高增长，预计增速为60%。网络运营将受益于用户数的增长和收费提高。数字化改造并未带来想象中的利润，在于产业未能形成良好的盈利模式。电视观众对数字电视的增值业务是感兴趣并有支付能力的。 

　　奥运经济对广告业的带动效应是有目共睹的，2008年广告收入增长将达20%~25%，成就2300亿元的市场规模。上市公司中拥有广告业务的公司将整体性获益。 

　　重点推荐：北京巴士、博瑞传播  （600880 ）、东方明珠  （600832 ）、歌华有线  （600037 ）。 

　　地产股长牛格局不变 

　　2007年房地产调控已基本涉及所有方面，预计2008年不会出台更加严厉的调控政策，政策调控将在供需间平衡。地价刚性了房价，房价难以下跌；房地产的长期需求依然存在，黄金时代仍将持续20年；行业短期调整是长牛途中的歇息，拐点远未到来，但房价涨速将放缓。 

　　当前蓝筹优势公司的PE水平已降至25倍，价值严重低估，维持对行业“看好”的评级，一季度标配，二、三季度超配。银根收紧下，两种盈利模式的公司，即快速周转的公司和提供好地段好品质的公司将获得更好的发展机遇。 

　　重点推荐：周转快、资金实力强的公司：万科A、苏宁环球  （000718 ）；品质地段好、土地廉价、资金实力强的公司：招商地产  （000024 ）、保利地产  （600048 ）、泛海建设  （000046 ）、金融街、冠城大通  （600067 ）、香江控股  （600162 ）、华业地产  （600240 ）、ST广厦；集团资本运作平台的公司：广宇发展  （000537 ）。

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