89.79%股东投了赞成票 浦发银行再融资方案通过
作者： 文章来源：综合 时间： 2008-3-19 17:38:08
大会结束。（16: 50）
[结果]超过29.62亿股股东同意增发，超过1.4亿股股东反对，超过1.95亿股股东弃权。增发以89.79%赞成票通过。（16: 43）
浦发股东建议采用配股方式增发
浦发银行19日召开股东大会审议公开增发不超过8亿股A股的议案。有股民认为，浦发银行采用公开增发方式并没有惠及中小原有股东，建议采用配股方式进行增发。浦发银行高层并未对此做出正面回答。
浦发股东建议采用红利积累补充资本
浦发银行19日召开股东大会审议公开增发不超过8亿股A股的议案。有股东表示，增发的再融资方式在目前市场环境中不利于浦发银行的公众形象，在长远发展中浦发完全可以参照国外做法，采用红利积累方式补充资本。
浦发：股价下跌的主要原因是大盘趋势
浦发银行19日召开股东大会审议公开增发不超过8亿股A股的议案。有股东质疑，浦发银行在平安宣布巨额再融资计划导致股价大跌的情况下，依然决定再融资，并且信息披露不够及时导致消息宣布前股价异动。对此浦发高层表示，近期浦发股价下跌的主要原因还是随A股大盘趋势，并不完全是决定增发造成的。
浦发回应提取高额应付薪酬涉嫌隐藏利润质疑
浦发银行19日召开股东大会审议公开增发不超过8亿股A股的议案。股东就媒体报道的浦发银行提取高额应付职工薪酬涉嫌隐藏利润一事提出质疑，浦发高层对此表示，这主要与各家银行对提取工资的使用方法不同造成的。一来应付职工薪酬中超过一半是要经过业绩考核在农历年底时发放，另一部分则是采取每年延期支付的方式。
浦发08年将力争贷款增长850亿元左右
浦发银行19日召开股东大会审议公开增发不超过8亿股A股的议案。浦发银行高层表示，今年的宏观形势对浦发的贷款增长及贷款质量造成压力较大，但是浦发仍旧将争取今年贷款增长850亿元左右，同时加大负债管理，力争存款增长1400亿元以上。
浦发：增发后08年每股收益仍将保持之前水平
浦发银行19日召开股东大会审议公开增发不超过8亿股A股的议案。浦发银行高层表示，虽然增发将摊薄每股收益，但是通过完善经营，浦发董事会要求今年的每股收益将维持原有水平，即每股收益1.26元。
上海国际集团将通过资本运作增持浦发
浦发银行19日召开股东大会审议公开增发不超过8亿股A股的议案。浦发银行高层表示，浦发第一大股东上海国际集团支持该行增发，并且将在监管批准的情况下参与增发。此外上海国际集团作为战略投资者绝对不会坚持浦发股权，并将继续通过资本运作进行增持。
浦发08年将力争实现净利润100亿元以上
浦发银行19日召开股东大会审议公开增发不超过8亿股A股的议案。浦发银行高层表示，虽然今年浦发银行面临国内外经济的不确定性，以及宏观调控及从紧的货币政策，但是浦发将尽量实现净利润100亿元以上。其中40%的利润增长将来自两税合并受益。
浦发计划发行60亿元一级资本债
浦发银行19日召开股东大会审议公开增发不超过8亿股A股的议案。浦发银行高层表示，浦发银行将在监管部门管理办法出台和批准下，发行约60亿元一级资本债用于补偿核心资本。加上该行在A股市场增发不超过8亿股，如果两项补偿计划能在年内实现，预计2008年末公司的资本充足率将不低于12%，核心资本充足率将不低于10%。
浦发预计今年该行税赋将降至24%
浦发银行19日召开股东大会审议公开增发不超过8亿股A股的议案。浦发银行高层表示，浦发银行历年税赋与同业同级别银行相比偏高，主要是由于注册地不在经济特区，因此不享受15%的优惠税率。2007年该行一次性承受了递延税项，使得该行当年税赋比例接近50%。今年两税合并后，预计该行税赋将降至24%。
浦发08年力争资产规模增长15%
浦发银行19日召开股东大会审议公开增发不超过8亿股A股的议案。浦发银行高层表示，浦发银行计划2008年实现总资产规模达到10500亿元，增长15%。力争实现贷款增长14%，存款增长10%以上。
【华尔街日报】中国浦发银行料08年净利润增逾50%；关注再融资！浦发银行今日召开股东大会审议公开增发不超过8亿股的议案，停牌1天。该行行长傅建华在股东大会上表示，预计08年净利润同比增长超过50%，力争实现净利润人民币100亿元。若以100亿元目标推算，08年净利同比增速将达82%，高于07年64%的增幅。浦发银行在提交给股东的预算计划中表示，还计划发行人民币60亿元的债券；在完成发债和增发后，到今年年底，资本充足率将超过12%。浦发银行昨收盘微跌0.12%，报32.58元。（14: 27）
【专家观点】再融资考验的主要是大股东对公司真正长远发展的态度和考验大股东是否把小股东当成共同利益群体，共同发展公司的眼光、胸怀、道德境界。（14: 14）
【高管声音】浦发行财务副总监：不理解大家为什么要用涉嫌这么严重的词。浦发绝对没有藏利润，而且发放水平在业内不是最高的。因为考核后再发放，其中一半以上是在春节前已经开始动用，另外不到一半是历年延期支付。前两年人均薪酬25万，但每年为了稳健，都提取一部分延期发放，因风险有滞后反应。（13: 03）
【高管声音】董事长吉晓辉：作为浦发大股东的国际集团会按持股比例参与增发。大股东不会抛弃小股东。（13: 02）
【高管声音】行长傅建华：经营层面讲，不仅需要对投资人负责，也需对消费者负责，员工和社会负责，不能偏颇。市值的损失看什么时候起算，市值损失确与两百亿再融资相关，但也是大势使然。大多数公司市值与最高点相比都在下降。（13: 02）
【高管声音】董事长吉晓辉：大家对浦发行比较了解，补充资本金的必要性大家也了解。上次60亿的补充是还账性质。浦发在经营上很稳健，尽量通过发债来解决。但核心资本下降很快，已经没有办法通过发债来解决。（13: 01）
【高管声音】董事长吉晓辉：净资产总资产比例，浦发是三点几，国内排行倒数第三。如果今年总资产扩张，按百分之五的净、总资产比，净资产要增加。时间上次增发计划花了3年，筹划需要时间。发行过程中时机和数量的把握会本着负责的原则，补充不会超过200亿。（13: 01）
【高管声音】董事长吉晓辉：国际集团大股东绝对不减持，而且有可能还要增持。（13: 00）
上午会议结束（12: 16）
吉晓辉称，作为浦发大股东的国际集团会按持股比例参与增发。大股东不会抛弃小股东（12: 14）
财务副总监：对年报显示的巨额应付薪酬，浦发称其工资使用办法与他行不同，计提后。大部分薪酬需等年终业绩考核后发放，同时正常的薪水也会有部分延期支付，3、4年积累下来数额较大。其目的在于配合银行经营风险的延后性（12: 14）
副总监最后回答去年税率为何特别高的问题。现场投票截止。律师宣读法律意见书。上午股东大会结束。（12: 10）
共有170多名股东参加了大会。（12: 05）
吉晓辉宣布由于时间关系，投票和答疑同时进行。财务副总监继续回答福利费的问题。（12: 04）
浦发行财务副总监：不理解大家为什么要用涉嫌这么严重的词。浦发绝对没有藏利润，而且发放水平在业内不是最高的。因为考核后再发放，其中一半以上是在春节前已经开始动用，另外不到一半是历年延期支付。前两年人均薪酬25万，但每年为了稳健，都提取一部分延期发放，因风险有滞后反应（12: 02）
吉晓辉：国际集团大股东绝对不减持，而且有可能还要增持（11: 55）
吉晓辉：净资产总资产比例，浦发是三点几，国内排行倒数第三。如果今年总资产扩张，按百分之五的净、总资产比，净资产要增加。时间上次增发计划花了3年，筹划需要时间。发行过程中时机和数量的把握会本着负责的原则，补充不会超过200亿（11: 54）
吉晓辉：大家对浦发行比较了解，补充资本金的必要性大家也了解。上次60亿的补充是还账性质。浦发在经营上很稳健，尽量通过发债来解决。但核心资本下降很快，已经没有办法通过发债来解决（11: 48）
傅建华:浦发的资产质量较好，不良率在1.5以内。尽管董事会要求利润增长达到50%以上，如果增发实现，经营层力争今年100亿净利润，资产利润率接近去年，达到1%的水平。傅的讲话赢得了掌声 .（11: 45）
傅建华: 今年将增长贷款850亿左右，要加大负债业务。实现资产增长1400亿以上。另外，加大中间业务收入，要超过去年的5亿，要控制风险成本支出。（11: 41）
董事会要求增长50%以上。浦发面临最大的新问题是国际国内经济形式的不确定，宏观调控，从紧的货币政策对贷款质量的压力。浦发将积极应对。（11: 39）
浦发利润增长到55亿，给股东较好回报。董事会提出今年增发之后的利润增长要求要高于50%，今年税赋水平大致在24-25%，今年40%的利润增长是靠税赋（11: 37）
傅建华说，经营层面讲，不仅需要对投资人负责，也需对消费者负责，员工和社会负责，不能偏颇。市值的损失看什么时候起算，市值损失确与两百亿再融资相关，但也是大势使然。大多数公司市值与最高点相比都在下降（11: 34）
提问结束，傅建华开始回答问题。（11: 29）
股东质问之前的消息泄露是否说明浦发的治理出现了问题，证监会是否在追查？浦发事先和大股东沟通获取支持，是否考虑过小股东？（11: 29）
股东问，资本充足率提高，ROE下降，如何解决？浦发的不良率是怎样的趋势？（11: 23）
一持有5、6年的小股东，形容自己对浦发情有独钟，支持浦发增发，语言拙朴，引起台上台下一片微笑，只有一个问题，为何大股东不参与增发。（11: 21）
一年轻股东问，一是和兴业等银行相比盈利的问题，而是刨除税收减免，浦发今年实际增长能达到多少？（11: 20）
股东说，愿意改送股为配股，且浦发在19日开始异动，20日传出消息，连公平都做不到。大股东有钱，是否愿意拿钱出来？大股东吃饭的同时，也要留口汤给小股东（11: 18）
有股东开始质疑其隐瞒利润，没有第一时间公布增发方案。基本所有发言都反对增发，包括6年来分配利润太少队股东太吝啬。有股东称，增发8亿募集资金相当于仅3年赢利，资金规模并不大，还不如直接增发80亿，一八到底，反正都作了恶人。该发言引发全场大笑。（11: 16）
股东说，增发对大股东是好事，因为大股东一般不参与增发，只有小股东从二级市场上以更高的价格买入，那么浦发以什么回报这些股东？浦发再融资是必然的，但严格按市场价增发，老股东得到什么？浦发应该重点考虑保护老股东的利益，达到共赢，同舟共济。如果将增发改为配股，浦发的股价会上去的，"不信可以试一试".（11: 16）
股东质疑增发时机，认为伤害浦发形象，质疑增发的数量如何确定，认为选择好时机增发更多也可以接受，现在得不偿失。（11: 12）
另一股东继续发言，问浦发为何不配股要增发，说中小股民最讨厌增发为何不定向增发，增发是对老股民的伤害。（11: 12）
有股东追问在平安之后宣布增发的实际选择，以及藏利润的事，他表示出2002年之外浦发的分配非常吝啬，每个季度均衡的增长是否造假（11: 09）
股东建议，浦发是从十几亿开始积累，历年从红利提取，不配股，坚持积累，减少增发次数（11: 08）
股东问，这么大的融资额是怎样确定的，对息差怎么看，新国际对浦发有何影响？对中间业务怎么看？（11: 08）
又一位代表发问，问浦发对经济形势、息差和员工费用的看法，首排有小股民大声支持。（11: 08）
冗长的报告结束，一女性股东代表发言，直斥浦发圈钱，藏利润，措辞激烈，吉始终在微笑。底下股民热烈鼓掌。（11: 07）
进入股东代表发言阶段，首个发言者称，增发即圈钱。（11: 05）
有位老者突然情绪激动，冲到台前挥舞字条，被便衣保安拦下，保安将纸条递到台上，领导看过又递回老者。（11: 02）
有家私募表示，认为浦发质量不错，以目前价位算，融资240亿也不算高，但还没决定怎样投票，要待提问时几个问题澄清后再决定。（10: 55）
宣读还在进行，但是大家都在静待股东提问这一最重要的环节。（10: 37）
个人股东都很乐意发表自己的意见。（10: 36）
增发方案已提请股东审议。目前正在汇报上次募集资金的使用和安排具体情况。（10: 30）
行长傅建华宣读增发议案。拟增发不超过8亿股，最终发行数量提请股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）具体协商确定。（10: 24）
也有股东强烈反对浦发再融资，认为公司根本不必提高资本充足率到那么高的水平，只需要140亿就够了。他还把浦发银行和平安保险相比，认为这是无节制的融资。（10: 23）
浦发财务总监称，拟增发的不超过8亿股，募集资金将主要用于补充资本充足率，再加上发行资本债能成功的话，至今年底，其资本充足率有望不低于12%、核心资本充足率不低于10%。（10: 19）
根据黄建平宣读的报告，为每十股送1.6元，未分配利润则计入下年度，该方案有待股东大会审议。（10: 14）
旁边有小散户很支持浦发再融资，说看好浦发的质量，也很满意今年的分红方案。副行长黄建平宣读利润分配预算和财务决算，财务预算报告。（10: 09）
吉晓晖宣读完毕，监事会主席刘海彬开始宣读监事会工作报告，语速飞快，可能因为这些材料已经发布过，现场也已经发放文字材料，下面股东觉得不太新鲜。（10: 01）
据介绍，上午11点半休会，下午四点半再开。网络投票时间从上午9点半到11点半，下午1点到3点。（09: 51）
现在股东似乎各怀心事，有人听得很认真，翻阅材料，有人在用股票机看股票行情，有人在看报纸。（09: 47）
[评论]上海国家会计学院申草根据浦发银行2007年的年报中境内外差异调节显示表，浦发银行年初的33.3亿的应付福利费没有转入管理费用，可能将33.3亿应付福利费转入职工薪酬。最后他表示，也就是说，"根据中国的新会计准则的规定，隐瞒了33.3亿的利润。"（09: 46）
吉晓辉开始宣布2007年度董事会工作报告，包括董事会主要工作，公司主要经营管理情况，董事履职情况，2008年度董事会工作安排。（09: 43）
到场124人，持有股份是22.29亿股，占总股份的51.19%。（09: 35）
吉晓辉开始宣读报告了议案。（09: 32）
9点半，吉晓辉带领着领导进场就座，看来到场的人就这么多了。云峰剧场五六百人容量，吉晓辉宣布开始，然而正式出席的股东大概不到两百人。（09: 32）
9点26分，离浦发股东大会预定的9：30分还有四分钟的时间，参会的股东还没有完全进场，会场大概坐了三分之一的人，有许多积极的散户一大早就赶来，对浦发再融资问题非常关注。（09: 31）
周三召开的浦发银行(600000.SH)股东大会，审议公开增发不超过8亿股A股的议案。全程播报，敬请关注。（09: 31）
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