多头奋力反攻 题材蓝筹齐飞
作者：华讯编辑部 文章来源： 时间： 2008-3-20 16:59:15
一、关键趋势：
从股市的运行趋势上看，上证指数收复3800点失地，深成指冲破5日均线的重压，两市在恐慌性抛盘涌现后吸引抄底盘蜂拥介入，3500点成为多头奋力捍卫的护城河。
二、消息乾坤：
偏多消息：《上海证券报》报道，财政部、国家税务总局今天发出通知，宣布了关于企业所得税的若干优惠政策，明确提出对机构和企业等投资人买卖股票、债券的差价收入暂不征收企业所得税。我们认为，基金收入暂不征收企业所得税这个政策优惠可以促进基金行业的发展，另外也促进了投资人积极踊跃的购买基金，这个优惠政策对股市肯定是个利好。
偏空信息：《南方都市报》报道，目前部分开放式基金规定了年度强制分红，因此这些开放式基金近期也需要大举卖出股票，估计需要卖出股票300亿-500亿元。封闭式基金和部分开放式基金合计，在年报披露前后需要强制性地卖出1000亿元股票以应付分红。我们认为，随着基金规模越来越大，基金管理公司在分红上的消极作为对中国股市的负面作用越来越大。
三、热点解密：
3月24日在希腊奥林匹亚举行北京奥运会圣火采集仪式，而奥运板块也在沉寂一段时间之后，今日集体爆发，华帝股份、西单商场和中体产业等个股强势上涨，奥运板块投资机会再次来临。
奥运后北京经济不会有大波动
北京市社会科学院发布的《北京蓝皮书》指出，奥运会的举办在长期对北京经济发展将会有巨大的促进作用，奥运会后北京经济不会出现大的波动。由于北京经济结构以服务性经济为主以及2008年奥运经济的强大拉动作用，北京2008年的实际ＧＤＰ增长率仍然将会达到或接近13.0%，全年ＧＤＰ总量将会首次突破1万亿元。
奥运带来巨大商机
奥运引起的人流聚集效应为旅游酒店、商业零售、房地产、传媒和广告消费行业带来了巨大的商机。中国正处于本土企业的品牌走向全球的爆发期，奥运会的赞助商以及其他具有品牌优势的A股公司将有望凭借奥运提升品牌形象、开发世界市场。
宏观层面上，奥运会的资源优势将为我国创造良好商机，将拉动GDP增长，创造就业机会；从行业角度来看，奥运对于经济的促进作用存在于多个不同的相关行业。
四、大行手记：
天相投顾对钢铁行业最新的研究报告表示，虽然钢铁原材料铁矿石、焦炭等价格涨幅较大，但从目前大型钢铁企业宝钢、武钢、鞍钢的产品价格来看，认为这种成本上涨能够通过钢价上涨消化掉，特别是由于原料价格高导致小企业停产或减产使供需关系改善也支持钢价在一定的高位运行，特别是上半年，企业的盈利能够保证。
但同时我们也坚持年度策略中提到的利润将向行业龙头、优势企业(地域、产品、原材料控制优势)集中，并购重组将带来投资机会的判断。
维持对钢铁行业的“增持”评级；维持对宝钢股份、武钢股份、韶钢松山“增持”评级，维持对柳钢股份、广钢股份的“中性”评级。
五、操盘攻略：
大盘经历大幅震荡之后，触到3500点一线后展开报复性反弹，盘中题材与蓝筹齐飞，概念和权重共舞，奥运、环保、钢铁、地产、新能源、化工等板块表现最为抢眼，市场的亢奋情绪重新被调集，预计在补量的前提下，后市仍有继续走高的可能。
（三元顾问）
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