红五月 机构强烈推荐11只“黄金”股
作者： 文章来源：东方财富网 时间： 2008-4-28 8:50:14
红五月 机构强烈推荐11只“黄金”股
从个股角度看，包括外国投行、市场人士、基金等多方的观点来看，银行股和能源类股都被相当看好。而这其中的交集，也可以在本期的11只股票中找到。
1.海螺水泥
估值情况：EPS：08：2.35，09：2.90元，目标价：60.00元评级：增持（国泰君安2008-04-23）
摩根大通将海螺水泥(600585.SH)评级上调至增持摩根大通，将海螺水泥A股评级由中性上调至增持。
它补充称，收益和股东回报率的强劲增长是促使该股获得重新评级的最终推动力。该行预计，受余热发电项目的成本节约和平均销售价格上升推动，海螺水泥的利润率将实现增长，而市场预计煤炭和能源成本的攀升将导致利润率受压。维持海螺水泥H股(0914.HK)的增持评级。A股和H股目标价分别维持在人民币80元和80港元不变。H股最新涨6.3%，至67港元。（摩根大通）
2.中国平安
估值情况：近期未见研究机构为其作出新的估值。
平安获评中国保险最佳，国际著名金融杂志《欧洲货币》全球保险业调查结果4月出炉。作为此次上榜的唯一一家亚洲保险公司，中国平安当选为“中国最佳保险公司”和“最佳理赔及定价保险公司”。
调查指出，近年来的高速、稳健成长是中国平安获得全球保险业界精英关注的主要原因。经过近 20年的发展，中国平安从最初只有13人的保险公司，快速成长为以保险、银行、投资为三大业务支柱的大型综合性金融集团，业务涵盖保险、银行、资产管理、企业年金、信托、证券等全方位金融领域。(中国平安)
3.中国中铁
估值情况：大和首次追踪中国中铁(0390.HK)，评级为持有，目标价9.35港元。大和称，该公司在铁路和高速公路建设方面处于领先地位。预计该公司将能够从网络升级项目中获得很大的商业机会，由于它的领导地位，预计2007财年中国中铁纯利将增长25.1%，2008财年增长72.6%，2009财年增长34.6%。
资源换项目计划启动中国中铁受益，中国中铁和刚果（金）的“资源换项目计划”被称为世界级的“超级计划”一点也不过分，其项目投资规模、运作复杂程度，特别是商业模式都开创了中国企业国际合作的先河。同时，也展示了以中国中铁为代表的中国企业的超强实力。（联合证券研究所邱波）
4.中国铁建
估值情况：EPS：08：0.39，09：0.38元，目标价：13.18元。评级：优于大市。（中银国际2008-04-24）
得益于长期基建投资增长，中国铁建是中国乃至全球最具实力、最具规模的特大型综合建设集团之一。
目前公司在超过60个国家和地区已经完成了287个海外项目，并在27个国家和地区承建着137个海外项目。未来3年，海外大工程项目将迎来集中结算期，从而促使公司海外业务收入及利润更快速增长。
公司承担铁路电气化工程逐年增加，在未来我国铁路行业发展提速的大背景下，其将迎来更多的发展机遇。（长城证券）
5.交通银行
估值情况：EPS：08：0.59，09：0.74元。评级：增持（申银万国2008-04-07）
交行资助残联1亿元项目正式启动
近日，交通银行向中残联捐赠1亿元设立“通向明天—交通银行残疾青少年助学计划”项目的正式启动，也是该行以善举庆100周年行庆。据介绍，该项目10年内捐资总额达1亿元，首期3000万元，于2008年～2009年实施，主要用于资助中西部地区家庭经济困难的残疾人大学新生及残疾高中在校生。
6.中国人寿
估值情况：EPS：08：1.29，09：1.58目标价：39.60元（招商证券2008-04-09）
中国人寿：传统险的麦田守望者
2007年风险型保费收入稳定。公司风险型保费收入稳步增长，其中，2007年个人风险型保费收入达到914亿元，较上年增长14.82%。
维持“推荐”评级。我们的谨慎估值显示，公司价值为每股29.66元。我们的估值区间为每股29.66元至39.60元，维持对公司的“推荐”评级。(银河证券)
7.中海发展
估值情况：EPS：08：1.94，09：2.32元。目标价：43.00元
评级：优于大市（中银国际2008-04-24）
中海发展季绩强劲属预期内
中海发展首季业绩表现强劲属预期内，现维持该股“买入”评级，目标价25.5港元。高盛称，该公司按中国会计准则计算，录得纯利17亿人民币，增长60%。高盛指，该股过去数星期已上升26%，现已高于该行给予的目标价买卖，股价表现已反映预期强劲业绩。（高盛证券）
8.鞍钢股份
估值情况：EPS：08：1.38，09：1.68元。目标价：24.48元
评级：增持（光大证券2008-04-17）
拟12.65亿购买鲅鱼圈土地
鞍钢股份拟向集团购买359.4万平方米土地，交易价格为12.65亿元。此外，鞍钢集团财务有限责任公司决定将其资本金增加到10亿元，并向公司发出了投资参股的邀请。公司拟对其增资3.15亿元，其中2亿元作为资本金，占注册资本比例为20%。（公告）
9.工商银行
估值情况：EPS：08：0.34，09：0.41元。目标价：7.80元
评级：增持（凯基证券2008-04-11）
28.8亿Ａ股战略投资者配售股下周一上市流通
根据中国证券监督管理委员会证监核准，A股战略投资者获配股票的50%即28.8461亿股，将于本月28日起开始上市流通。公司将于30日披露今年首季业绩报告。（公告）
10.招商银行
估值情况：EPS：08：1.62，09：1.72元。
目标价：35.00元（中银国际2008-04-24）
招行首季业绩大增1.56倍！机构维持“买入”评级
招商银行(600036.SH；3968.HK)4月23日公布2008年一季报。报告期，公司实现净利润63.19亿元，比去年同期增长156.66%；每股收益0.43元。截至报告期末，公司资本充足率为10.79％，比年初提高0.12个百分点；核心资本充足率为9.20％，比年初提高0.18个百分点。（公告）
11.中煤能源
估值情况：EPS：08：0.51，09：0.63。（天相投顾2008-04-16）
中煤能源拥有煤炭资源量93.97亿吨
煤炭储量在全球煤炭上市公司中排名第五，目前公司的煤炭资源量为93.97亿吨，公司可采储量和预可采储量为34.71亿吨。
同时，中煤能源也是国内最大的独立炼焦企业之一和重要的焦炭出口商。公司也是我国最大的煤炭出口、煤矿机械制造和独立炼焦企业之一，行业龙头地位突出。
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