软件行业：产业占GDP比重提高
作者： 文章来源：和讯网 时间： 2008-5-5 9:20:11
摘要
国内信息化建设带动相关行业的IT投资增长。在通用软件领域，2007年中国管理软件市场收入规模为85亿元，同比增长19.1%，用友软件(600588)以21%的市场占有率继续位列第一。受国内企业信息化建设的带动，预测未来5年国内管理软件市场的收入规模将保持16%的年均增速。在行业应用软件和系统集成领域，国内部分行业的信息化建设速度加快，使一些领域的软件企业从中受益，在政府的信息化建设方面，“十二金”工程引发的IT投资将带动相关企业的业绩增长。
人民币升值和人力成本上升为中国软件(600536)外包行业带来双重风险。2007年中国离岸软件外包市场收入规模为20.1亿美元，同比增长40.6%，预测未来五年随着发达国家的软件产业不断向发展中国家转移，中国的软件外包市场收入规模将保持35%的年均增速。自人民币汇改以来，人民币对美元和日元的累计升值幅度分别达到16%和9%，应关注人民币升值以及国内人力成本上升使国内相关企业利润率下降的风险。
软件行业的投资策略。在市场主导IT投资的行业中，我们关注景气度持续提高且IT投资意愿强烈的行业中为从事该领域业务的公司带来的增长，如电信行业的东软股份(600718)（600718）和华胜天成(600410)（600410）、银行业的东华合创(002065)（002065）以及酒店行业的石基信息(002153)（002153）等；在政府主导IT投资的行业中，我们关注受益于“十二金”工程的航天信息(600271)（600271）和受益于国家电网SG186工程的远光软件(002063)（002063）。
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