“多晶硅”龙头三剑客！
作者：大机构 文章来源：华讯财经 时间： 2008-5-8 21:50:11
市场在经历了悲观、恐慌，人气极度涣散的情况下，管理层连出两大利好，限制大、小非接近和降低印花税，把大盘底部锁定在了3000点附近，至此，3000点也成为了政策性的底部，救市之争，牛熊市之争就此结束。
回首展望这半年多的时间，我们挖掘到了像600354敦煌种业、000998隆平高科这样的一系列快速翻倍的农业股，也把握住了像600874创业环保、000544中原环保等等的环保类个股，上个月我们更是在3000点及时抄底，准确的捕捉了000952广济药业这样的超级飙升股。现在，在各项利好的刺激下，上证综指已经反弹了近25%。目前，面临3800点的压力位，面临60日均线的技术性阻力位，大盘需要震荡整固，需要为4000点之上奠定基础，需要为五月行情打好铺垫，有些人不禁会问：我们该怎么办？我们该买什么股？3000点没抄到，这次能抄到吗？相信你一定想知道下一支广济药业会是谁？
目标锁定新能源 高油价给新能源带来投资机会
受欧佩克主要产油国尼日利亚政局不稳等因素的影响，国际原油价格继续大幅上涨，目前已经站120美元/桶大关。有意思的是，早在几个月前著名的投资大师罗杰斯曾经预言，由于过去10年内全球范围内没有特别大的油田发现，油价有机会升到150~200美元一桶。在当时看来，这样的预测应该是大胆的(当时原油约80美元/桶左右)。但是，从目前的情况来看，预测似乎正在应验。原油价格不断创出新高，的确存在一系列推动因素。如EA在其年度报告中表示，到2030年，全球能源消耗量将比目前增加55%。由此带来的供应面的紧张可能导致油价在2015年前后大幅上涨。
从种种迹象来看，全球经济正不可避免地迎来高价油时代，加快新能源的发展已经成为世界各国的重要战略。高油价与政策因素，使得新能源已经告别了概念时代，进入了实质性盈利阶段。具体子行业方面包括：风电设备、太阳能多晶硅、煤化工。
太阳能：08年多晶硅最耀眼
太阳能方面，从2000年的2.8M瓦到2006年的370M瓦，国内太阳能电池年产量增长130倍，2006年我国光伏电池产量已经超过了美国，成为了世界第三大的生产国。目前，我国太阳能发展较快的主要是上游的多晶硅产业。具体建设方面，除了已有产出的新光硅业、洛阳中硅、江苏中能和乐山硅材料外，其余生产线基本在08年开始有产出，相对较快的有通威永祥多晶硅、大全集团。从量产角度来看，新光硅业优势明显，受益的公司主要为天威保变、川投能源、乐山电力、岷江水电。另外，通威股份持股50%的永祥多晶硅产能增长也较快。
推动这一轮太阳能产业快速发展的因素主要有三：
一、能源供需日趋紧张。过去几年里，全球经济连续多年保持较高增速，能源需求年均增长接近7%。石化能源价格的持续攀升直接引发了产业界对太阳能和风能等可替代能源的研发投入，推动了太阳能技术的产业化发展，降低了太阳能发电成本和商业化运营成本；
二、温室气体与环境保护。而以风能和太阳能为代表的新能源是解决温室气体排放，保护地球环境的有效方式之一；
三、各国政府大力支持。如德国政府在2003年底批准了新的太阳能收购价格，并设定了太阳能20年上网电价，同时对居民安装光伏发电系统提供低息资金支持。美国也通过了《太阳能及其他能源法令》，对太阳能发电技术在研发、税收和销售方面给予积极支持。
刚刚过去的2007年是太阳能多晶硅最为短缺、价格上涨疯狂的一年。资料显示，2006年第四季度多晶硅每公斤突破300美元后，2007年上半年尚稳定维持在300-330美元的水平，2007年第四季度初成交金额再升至360-370美元，12月更是创出每公斤400美元的天价。去年世界多晶硅总产能3.1万吨，仍不能满足迅速增长的市场需求，半导体多晶硅的缺口达6000吨，太阳能多晶硅缺口达7000吨，导致全球多晶硅价格暴涨。有专家表示，2010年全球共计多晶硅需要8.5万吨左右，总供给为5.88万吨，缺口达2.62万吨，供需矛盾十分突出。不过，据了解，目前国内能产出多晶硅的企业数量并不多，而且2007年产量都只有两三百吨，其中包括四川乐山的新光硅业、峨眉半导体、洛阳中硅和江苏中能等，其他企业的多晶硅项目多数仍处于在建或拟建状况。
全球视角看太阳能多晶硅行业
在当今能源日趋紧张、环境压力日趋增大的情况下，可再生能源受到各国政府的日益重视，太阳能作为一种重要的可再生能源，其开发和利用已成为各国可持续发展战略的重要组成部分。光伏发电产业得到了各国政府特别是欧洲政府的大力支持，太阳能电池的需求量也在高速增长。目前，全球太阳能电池市场供不应求，在国际大环境的影响下，全球市场需求增长，带动了中国太阳能光伏行业高速发展。
面对多晶硅市场持续供不应求的局面，国际有基础优势的多晶硅生产企业确定发展计划，纷纷大规模扩产，同时也吸引了大量新建投资者并加速新技术工艺的产业化生产。国际上原有多晶硅生产厂商大规模扩产和新建项目产能释放，全球多晶硅供需失衡的局面将在2009年逐步得到缓解。预计到2010年后国际多晶硅市场价格也将随着产能增长而回落，市场竞争将日趋激烈，技术与成本的竞争将是决定企业成败的关键。
新能源题材受宠 投资机构追捧多晶硅上市公司
作为新能源的产业上游，多晶硅目前非常紧俏。去年11月，川投能源、乐山电力和天威保变先后确立了新光硅业一期和二期工程中的持股比例。而新光硅业是国内目前唯一能大规模生产高品位多晶硅的公司。
“分羹”新光硅业之后，三家公司股价一起飞涨，乐山电力之后最高涨到17元左右，天威保变到今天仍然保持着70元高位。而川投能源的股价变化最为惊人。去年11月，公司宣布大股东的新光硅业一期资产注入上市公司，在短短几个月后，公司股价从第一次注资消息宣布前的收盘价19.75元一路上涨直到公司股价历史性高点41.45元，涨幅达100%左右。
更重要的是，机构对川投能源的态度也完全改变。据川投能源的去年三季报显示，截至2007年10月底，在川投能源的前十大股东中，仅一家机构投资者。但是在那之后，不断有机构涌入。资料显示，2008年2月25日前三天里，在35元左右高位买入的前5名就全是机构投资者。
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涉足多晶硅上市公司概况
天威保变：
参股25.99%的天威英利主要生产硅太阳能电池，目前硅片年产能70兆瓦、电池60兆瓦、组件100兆瓦，参股35.66%的新光硅业的在建项目投产后可年产多晶硅1260吨。此外，天威保变出资组建乐山乐电天威硅业科技有限责任公司新建3000吨/年多晶硅项目；与川投集团、岷江水电在成都市新津新建3000吨/年多晶硅项目。
通威股份：
公司2008年2月公司以1.91亿元收购永祥公司50%股份，永祥公司全资子公司---永祥多晶硅公司年产1000吨多晶硅项目计划2008年6月投产，一期1000吨多晶硅项目投产后计划建设二期3个3000吨多晶硅项目。
川投能源：
2008年1月收购新光硅业38.9%股权。新光硅业承建的1260吨/年多晶硅项目是目前中国最大的多晶硅生产项目，项目概算总投资约12.9亿元，从2007年2月底投料试车成功到07年9月底，该公司共生产出多晶硅约69吨，计划2007年全年累计生产200吨。
乐山电力：
出资2.55亿元（占51%）与天威保变组建乐电天威硅业公司建设、经营乐山3000吨/年多晶硅项目。项目预计总投资约22亿元，投资期预计为两年，第三年投产，第四年当年生产负荷达到设计能力的80%，第五年直至以后生产负荷为100%。
岷江水电：
出资13230万参股天威四川硅业有限责任公司(占14%)投资新津3000吨/年多晶硅项目。新津3000吨/年多晶硅项目工程拟总投资26.75亿元。项目拟定总投资约27亿元，公司出资比例为14%。该项目建设期为2年，第5年达到设计生产能力。
南玻A：
2006年6月总投资60亿元多晶硅材料及太阳能电池投资项目在香港签约，在湖北宜昌投资建设高纯多晶硅材料及太阳能电池产业两个项目，总规模年产5000吨高纯多晶硅、450兆瓦太阳能电池组件。
航天机电：
公司控股子公司上海太阳能科技公司(占70%)是国内最大太阳能产品技术研发和生产销售公司，产量首次达到10兆瓦，相当于全国太阳能总产能50%以上。公司全资子公司神州新能源在内蒙古建设1500吨/年多晶硅生产装置，总投资约18亿元。
《救市三剑客》之后 再现三英雄——《多晶硅龙头三剑客》
大机构软件在选股和操作的把握上具有无人媲美的实力，《救市三剑客》无疑已经证明我们取得了完美成功，既《救市三剑客》之后，我们通过研究和跟踪，在为数不多的多晶硅概念的股票中，挖掘了三只最具上涨潜力的多晶硅龙头股（多晶硅三剑客），600550天威保变最高已经70元了，600151航天机电2周也上涨了80%，我们肯定不会再追高了，但是无可置疑，市场对于太阳能等新能源的巨大需求，造就了多晶硅股票的长期走牛，涉足多晶硅的上市公司股价也讲会一个个"飞黄腾达"。后市我们将陆续将这三只多晶硅龙头股的研究报告和大家共享。
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