下周三大牛股揭密
作者：华讯编辑部综合 文章来源： 时间： 2008-5-9 16:00:58
中国武夷：奥运板块 三通概念
奥运板块，三通概念，消费概念等热点题材股，有望随着市场的走强而反复走强。中国武夷(000797)，集奥运概念，三通概念以及消费概念等热点于一身，手拥大额海外订单，引起我们关注。
公司在北京开发的武夷花园占地1500亩，是北京东部最大规模的大型绿色生活社区之一。武夷花园曾荣获北京市“金牌居住区”称号，是北京居住条件一流的跨世纪住宅小区典范。公司在其它城市还开发了诸多“武夷”品牌的住宅花园。此外，公司出资参股海峡软件园有限公司，持股17%，涉足软件产业，增加利润来源。公司还积极参与国际工程项目的竞标，取得较好成效。随着奥运火炬传递进行中，也随着奥运开幕倒计时，奥运板块依然是市场关注焦点，中国武夷(000797)正是一只被市场忽略的奥运概念股。
同时公司作为一只来自福建地区的上市公司，具有正宗的三通概念。因为在未来两岸三通的预期下，包括厦门空港，厦门港务等相关个股明显有超级主力关照。随着5.10的邻近，三通概念有望再次活跃。而中国武夷(000797)经过前期大幅下跌之后，目前股价处于底部，正是一只涨幅严重滞后的三通概念股。
截至到去年年底，公司还持有惠泉啤酒1883万股，为后者第二大股东。参股惠泉啤酒，一方面使得公司具有消费概念，同时也将面临股权增值的巨大收益机会。
同时具有奥运概念，三通概念以及消费概念，在目前两市之中十分罕见。中国武夷(000797)集上述几大热点于一身，股价前期严重超跌，本周一该股巨量涨停打开上涨空间，值得投资者密切关注。
中煤能源：持续扩张 稳定增长
自产原煤产销是未来收入和利润的主要来源。公司的营业收入包括煤炭业务、煤焦化业务、煤矿装备业务以及其他业务。煤炭业务占比在75％上下。煤炭业务中，自产煤炭占煤炭销售超过80％，销售毛利率在50％左右，高于其他三项业务15％的综合毛利率，自产原煤产销在利润贡献中的绝对地位显然。
自产原煤今后每年可望保证1000万吨增量。2007年，自产原煤的85％来源于平朔矿区，平朔矿区的75％来源于两个露天煤矿。今后数年，随着2000万吨/年的平朔东露天矿、年产800万吨的安太堡井工矿以及年产600万吨的王家岭井工矿发挥效益，加上公司对于周边煤矿的整合，公司可以确保每年原煤产量增加1000万吨。
调整煤炭销售结构，确保煤炭综合售价提高。2008年，出口煤炭价格几近翻番，炼焦煤价格涨幅超过动力煤，现货价格高于长协价格。公司因此将加大自产煤炭的出
口数量，同时加大动力煤的现货销售比例，借此提高煤炭综合售价。2008年，公司煤炭综合售价增幅超过20％，2009年增幅在10％左右。
煤焦化业务2008年对收入和利润贡献加大。2008年，公司将充分发挥自产焦炭产能到450万吨/年，力争自产焦炭销量增幅超过30％。预计当年焦炭综合售价同比增幅超过30％，即便按照15％较低的毛利率推断，公司当年的焦化业务对收入和利润的贡献都会大幅度增加。
给予"增持"的投资评级。2008－2010年，公司的EPS分别为0.57元、0.69元和0.86元，保持稳定增长。横比其他煤炭上市公司，目前股价处于合理价值区间。我们看重大股东对于公司的支持力度，确信公司整合平朔矿区当地资源的能力，看好公司特有的运输优势等，作为国内第二大煤炭公司，规模庞大却也能稳健发展，具有长期投资价值。
登海种业：农业版块的领头羊 放量拉升
登海种业（002041）：由于通货膨胀的持续，尤其是农副产品价格的大幅持续上涨，国家对三农加大了政策扶持力度。公司是一家以玉米育种类上市公司，拥有多个型号产品，08年度业绩将有大幅度提升，在目前上市农业股整体业绩不理想的情况下成为了农业版块的领头羊。目前走势强劲，放量持续拉升，重点关注。
投资亮点：
（1）公司“超级玉米新品种选育与产业化开发”项目，已被科技部列为“十一五”国家科技支撑计划重点项目之一，获国拨科研经费合计1505万元。
（2）公司目前在国内玉米种子生产规模中处领先水平，到内蒙等三大基地改建完成，公司制种规模可以达到5800万公斤，随着募资项目到2007年完成后，公司的制种规模有望攀上全国第一的高位。
（3）目前我国部分省份开始推行乙醇汽油，乙醇汽油中的燃料乙醇主要从玉米中提取。07年公司玉米种子实现营业收入27325万元，较上年增加1894万元、提高7.55%；若乙醇汽油得到大范围推广，作为上游企业之一，公司也有望从中获得受益。
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