“陆家嘴论坛”释放金融开放超强信号
作者： 文章来源：华夏时报 时间： 2008-5-10 10:12:01
“1995年人民币在经常项目下已经实现可兑换，然而在国际上要求中国加快人民币在资本项目下可兑换的呼声越来越高的今天，中国仍将按照自己的步骤实现人民币在资本项目下的兑换政策。”在5月9日-10日召开的上海浦东陆家嘴金融论坛上，国家外汇管理局局长胡晓炼在发表演讲时表示。
而在昨天（9日）下午4时开始的第5场关于“人民币汇率改革和资本账下可兑换”分论坛上，本报记者了解到，由于目前中国实行渐进式的人民币汇率改革，自从人民币汇改以来，人民币已经累积对美元升值超过10%，在仍以美元为世界结算货币体系的今天，人民币的加速升值也导致了更多的国际热钱涌进国内资本市场，这给国内的资本监管也带来相当的难度，因此人民币在资本项目下何时可进行自由兑换也成为包括人民银行、国家外汇管理局、中国国际金融公司、中国社科院、高盛集团的高层讨论的热点。
推进资本项目兑换
必须依照国情
“尽管在全球范围内，很多国家都实现了资本项目的可兑换，我们可以从他们的可兑换过程中找到经验，但因为中国的特殊性，我们不可能、也不应该去照搬照抄外国的做法，而且也没有一个模式可以给我们套用。”胡晓炼表示，在有效防范风险的前提下，国家会有选择、分步骤地逐步放宽对资本交易活动的限制，逐步实现资本项目可兑换。
而据记者了解，其实在过去5年间，中国在改革资本账户方面，已经有了明显的变化，尤其是资本和金融交易的规模，仅去年一年，就达到了1.77万亿美元，而2002年只有2200亿美元，5年增长了8倍。
胡晓炼也表示，鉴于现在国际金融市场、国际资本流动的这种规模和它的多样化、复杂性，中国推进资本项目可兑换必须要立足于国情，要走符合中国特色的一个可兑换的道路。在实行可兑换的过程中，中国已经开始依照统筹规划、循序渐进、先易后难、分步推进的原则，在次序上我们大体上按照先长期、后短期，先机构、后个人的安排。在方式上，我们主要采取了先试点后推开的做法。
胡晓炼最后称，在资本项目可兑换的过程中，资本的流动风险有极强的突发性，国际资本的流动也是复杂多变的，因此要把防范风险放在突出的位置。
热钱疯狂涌进难监管
“在中国资本市场对外越来越开放的今天，监管层实际对资本账户的监管难度越来越大。”高盛集团亚太区董事总经理胡祖六在论坛上如此分析。
而本报了解到，从2006年4月开始，中国启动了QDII的制度，截至今年一季度，已经有53家商业银行、基金公司和保险公司获得QDII的资格，对外进行金融证券投资的金额也已经超过了400亿美元，同样通过官方渠道进来的QFII额度也在今年3月末提升到300亿美元，但是在我国庞大的外汇储备中，却已经出现高达数千亿来历不明的热钱。
对此，他表示，现在资本流进流出的渠道越来越多，坏处也越来越多，虽然中国宏观经济越来越强劲，人民信心越来越高，但是热钱不断涌进也成为监管层一个头痛的问题。
在中国社科院世界经济与政治研究所所长余永定看来，中国在资本项目下可兑换的进程中，必须要加强跨境资本流动管理，尤其要打击类似地下钱庄、虚报、瞒报等等行为。
“2007年中国的FDI增加到底有多少？令人遗憾的是，我们对于这些心中都没数。”余永定表示，在没有准确数字的情况下，作为一个经济学家，中国不能够轻易放松资本的管制。
胡祖六则表示，过去几十年，世界上每一次金融危机的发生，都跟资本账户开放度有一定的联系，很多金融危机发生在资本账户，资本账户在中国进行管制，对我们目前经济发展中现阶段是非常必要的。
花絮——屠光绍:
5月8日，在2008陆家嘴论坛的前一天，上海推进国际金融中心建设领导小组举行第一次国际咨询委员会会议。上海市市长、上海推进国际金融中心建设领导小组组长韩正与国际咨询委员会成员围坐一圈，共商上海国际金融中心建设议题。上海市推进国际金融中心建设领导小组副组长、中国人民银行副行长、上海总部主任苏宁出席会议，市委常委、浦东新区区委书记徐麟出席会议。
其间，上海市委常委、副市长屠光绍主持会议并作总结发言。
5月9日在陆家嘴会议间隙，上海市政府和中国人民银行共同为央行征信中心成立揭牌。其间上海市副市长屠光绍在回答记者提出的中国金融中心之争时表示，上海建立金融中心与其他地区不冲突，他认为，上海金融中心的建设会支持各地金融业的发展，它不是一个矛盾的关系，是一个互动的关系。
王岐山：必须把维护金融安全稳定放在首要位置
“2008陆家嘴论坛” 昨日在上海开幕。中共中央政治局委员、国务院副总理王岐山出席论坛开幕式并发表开幕主题演讲。王岐山强调，必须把维护金融安全稳定放在首要位置，强化对跨境资本流动的监管。
他表示，中国政府将遵循积极稳妥、循序渐进的方针，继续推进金融对外开放，使开放的节奏和力度与经济发展的水平、市场发育的程度和金融监管的能力相适应，更好地推动中国金融与全球金融的相互融合。
王岐山指出，金融发展的历史和当前次贷危机的发生均证明，防范化解风险是金融发展的永恒主题。处理得不好就很可能引发金融动荡，影响经济乃至整个社会政治的稳定。金融安全直接关乎国家经济社会稳定大局，关乎人民群众根本利益，必须把维护金融安全稳定放在首要位置。他表示，当今的中国金融业更具活力、更加开放，正在成为世界金融格局中的新生力量。但中国金融业仍处于初级发展阶段，总体水平不高，探索中国特色的金融发展道路仍将是一项长期、复杂、艰巨的任务。为此，中国政府将从加快转变金融发展方式、继续深化金融改革、稳步推进金融对外开放、切实维护金融安全稳定等方面努力保持金融业稳定健康发展。
王岐山表示，中国政府将不断完善金融监管机制，继续强化金融监管，在有效监管、防范风险前提下，促进金融创新，不断提高金融监管的能力和水平。同时，改进外汇管理方式，完善外汇管理的法律法规，强化对跨境资本流动的监管。加快构建金融安全网，健全金融应急机制和应急预案。严厉打击各种非法金融活动，加强全社会金融知识普及和风险教育。
王岐山指出，必须把加快转变金融发展方式作为重大而紧迫的战略任务，必须着力解决影响和制约金融业科学发展的突出问题。他表示，中国政府将继续推动资本市场稳定健康发展，加快发展保险市场、债券市场、外汇市场和货币市场，逐步形成多层次金融市场体系，更大程度地发挥市场配置资源的基础性作用。
此外，王岐山表示将继续推进银行、证券、保险企业的改革，完善公司治理，加快转变经营机制，强化内部控制和风险防范机制。要从根本上改变农村金融的薄弱状态，还必须继续深化农村金融的各项改革，加快完善农村金融体系。
王岐山说，中国政府将始终按照加入世贸组织的各项承诺，遵循积极稳妥、循序渐进的方针，继续推进金融对外开放，使开放的节奏和力度与经济发展的水平、市场发育的程度和金融监管的能力相适应，更好地推动中国金融与全球金融的相互融合。
在谈到国内的经济形势时，王岐山表示，今年以来，中国经济继续快速增长，中国国内生产总值同比增长10.6%，但是经济运行中也面临着一些矛盾和问题，主要是价格总体水平比较高，固定资产投资尚未回归到合理区间，同时世界经济增速减缓，全球通货膨胀加剧，对中国经济也造成了较大的外部压力。他表示，为了克服当前国际国内各种不利因素的影响，中国政府将加强改善宏观调控，实行稳健的财政政策和从紧的货币政策，防止经济增长由偏快转为过热，防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀。王岐山强调说，要在较长时间内保持中国经济平稳较快增长，关键是加快转变经济发展方式，解决深层次的结构矛盾，调整投资与消费的关系。着力扩大内需，特别是消费型需求，增加发展的协调性和可持续性。
王岐山说:今年以来，中国经济继续快速增长，中国国内生产总值同比增长10.6%，但是经济运行中也面临着一些矛盾和问题，主要是价格总水平比较高，固定资产投资尚未回归到合理区间，同时世界经济增速减缓，全球通货膨胀加剧，对中国经济也造成了较大的外部压力。为了克服当前国际国内各种不利因素的影响，我们将加强改善宏观调控，实行稳健的财政政策和从紧的货币政策，防止货币增长由偏快转为过热，防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀。要在较长时间内保持中国经济平稳较快增长，关键是加快转变经济发展方式，解决深层次的结构矛盾，调整投资与消费的关系。着力扩大内需，特别是消费型需求，增加发展的协调性和可持续性。
中共中央政治局委员、上海市委书记俞正声陪同出席了开幕式。
中国人民银行行长周小川、中国银监会主席刘明康、中国证监会主席尚福林、中国保监会主席吴定富、国务院副秘书长毕井泉、上海市市长韩正等出席了开幕式。
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